Głównym zadaniem świadectwa jest ocena stanu obecnego, a nie projektowanie modernizacji. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem urzędowym określającym zapotrzebowanie budynku na energię. Choć zawiera ono ogólne zalecenia dotyczące poprawy efektywności, są one zazwyczaj standardowe i skrótowe. 

Jeżeli celem inwestora jest uzyskanie precyzyjnej listy działań naprawczych wraz z wyliczeniem oszczędności i kosztów, właściwym dokumentem jest audyt energetyczny. To właśnie audyt stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowania i wskazuje konkretne grubości izolacji czy parametry urządzeń.